Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть ужасного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.
